Herramientas para decidir mejor

No establecemos un patrimonio mínimo. Trabajamos con personas, familias y empresarios que desean proteger lo que han construido, fortalecer su posición financiera o comenzar a desarrollar una estrategia patrimonial de largo plazo. La consulta inicial nos permite determinar si podemos aportar valor a tu situación.

Nuestro proceso comienza con tus objetivos, no con un producto específico. Evaluamos las soluciones disponibles dentro de las compañías y productos a los que tenemos acceso para determinar cuáles pueden ajustarse mejor a tu situación, elegibilidad y objetivos.

Dependiendo de la estrategia y de los productos implementados, Sovereign Capital Solutions puede recibir compensación de las compañías proveedoras. Antes de cualquier implementación, explicamos de manera clara cómo funciona nuestra compensación y los costos asociados al producto o estrategia seleccionada.

No. Nuestro trabajo no sustituye el asesoramiento legal, contable o fiscal. La arquitectura patrimonial funciona cuando el diseño financiero, el fiscal y el legal apuntan en la misma dirección: cuando una estrategia involucra esas áreas, recomendamos que sea revisada con los profesionales correspondientes y podemos colaborar con tus asesores actuales cuando resulte apropiado.

Cada estrategia es diferente. Después de la sesión inicial analizamos tus objetivos y diseñamos las alternativas apropiadas. El tiempo de implementación dependerá de las soluciones seleccionadas, los requisitos de las compañías y, cuando corresponda, los procesos de suscripción. Te acompañamos durante cada etapa del proceso.

La estrategia puede evolucionar contigo. Nuestro enfoque contempla seguimiento periódico para revisar cambios relevantes en tu vida, tu negocio, tus objetivos o tus circunstancias y evaluar si corresponde realizar ajustes.

Podemos atender consultas de personas y familias internacionales. La disponibilidad e implementación de determinadas estrategias o productos dependerá del país de residencia, jurisdicción, elegibilidad y requisitos regulatorios aplicables. Cada caso se evalúa individualmente.